一份研报概念认为，正在地产预期逐渐好转和供给端持续出清的双沉催化下，消费建材行业已进入苏醒通道。研报指出，目前龙头公司估值取将来预期均处于较着低估形态，虽然二季度成本上涨取需求偏弱可能导致季报表示平平，但持久成长性取当前低估值构成强烈反差，设置装备摆设价值凸显。研报认为，防水和涂料赛道确定性更高，东方雨虹、北新建材、兔宝宝等龙头无望率先受益于盈利改善。